【RFP🌟美国注册财务策划师】课程学习打卡第2天

今天学习了〖财务策划‮业职‬道德规范〗和〖微观经济学理论〗。职业道德规‮要范‬求持证人要‮观客‬公正，在能‮胜力‬任的‮

2021-12-18

2022年立个小目标:考取《RFP-美国注册财务策划师》证书

立个Flag🇨🇳:2022年考取RFP《美国注册财务策划师》证书，接下来我会在朋友圈打卡，冲刺2022年3月份的考试💪

2021-12-17

哇呜，收到客户发朋友圈为我宣传

今天收到了老客户的打CAII,为我发朋友圈宣传。这次为什么收到客户的推荐，我总结起来就是平常用心的服务是分不开的。平常客户生日

2021-12-15

参加保通苏州线下COP活动

今天公司组织了COP活动，我约了一个同业的小伙伴一起参加会议。为了给对方一个好印象，提前去理了个发，然后11点半就开始出发，因

2021-12-14

〖体检查出有乙肝小三阳还能买保险吗？……〗

周末一位朋友找到我，想配置保险。通过帮他做了一次专业的语音保险咨询服务。通过询问知道他之前体检过发现有乙肝小三阳……在沟

2021-12-13

完善了投资体系

今天是周末，还是比较放松休闲。上午处理了一些工作上的事情，然后确定了自己未来的一些投资计划。通过基金组合的形式，不择时，

2021-12-12

给老客户订制2022年台历

今天准备给自己的老客户，订制2022年的台历。一款个性化的台历，真心考验我们对审美，以及对成本的综合考量。太贵的台历成本太高

2021-12-11

一家人小聚

带两个小朋友吃本地比较有名的“芝小官”自助火锅烤肉，店里环境不错，品种比较丰富。自从上了一年级，非周末很少带他们出来玩，

2021-11-23

〖签个小单子，年交3万元，交5年总保费15万〗

记录每一次成长，从今年9月份开始转型，到今天已经累计签了6张年寿类保单，全部来自网上陌生客户开发，由之前主做健康险，到现在

2021-11-22

天平山之旅

今天是周末眼光明媚，受朋友邀请去参加天平山爬山活动。天平山海拔200米，是北宋思想家和政治家范仲淹祖父的故居。天平山是苏州最

2021-11-14