波波盘后随聊304

波波

1、指数。今天指数破3300后，开始震荡走强，叠加量能萎缩，那这里就一切如期出了低点和企稳信号，可以说，这波回调的筑底已算成功，之后将开启第二波的上攻走势。

2、情绪。情绪也如期出拐点，最明显的是高标华丰在下午走出地天走势。说明修复是绕不开高标的，特别是在预期连板会向好的情况下。今天的三晋四，天正也如我预期完成了对群兴的卡位，然而由于上一轮的华丰旧周期节奏的特殊性，又会导致下一轮新周期的节奏会有所不同。所以明天如果盘面能够迎来明显的修复，则又是一个上仓位的新节点。

3、轮动。今天盘面虽己企稳，但走的就是轮动。开盘市场先轮动机器人，但指数缩量，所以多数资金都是预期机器人下午回落。而中午有上峰背书的RlSC-v突然发酵。之后又轮动到A1，而尾盘固态也被轮动，为此华丰地天板修复。

对于四五个题材来回轮动，一天就轮了这么多题材，那策略上其实只能抓1~2亇重点，否则节奏踩起来也是挺难的。预判接下去，要么轮不动了，轮出一个主线来。要么轮动还有持续几天。但现在低位新题材是值得关注。特别是低位题材叠加北交所。同时军工受消息刺激也全线走强, 需要注意的是固态电池昨天提前兑现之后，今天给出的反馈很糟糕，但下午固态有回流虽然不强，却意义重大。所以明天轮动中的军工方向倒是有机会走出持续性，可关注叠加AI的军工应用为主，而非纯军工。

与此同时，在尾盘轮动上一批DeepSeek算力高标时，杭G股份尾盘还主动带了一波节奏，可见连续调整了一周后，说明到这里情绪再往下杀也已杀不动了，那未来两天止跌回暖的希望还是非常大的，从资金面来看今天无论是机构还是柚子，都有百亿的流入，为此我们近期也提前去提示大家，这两天可以开始积极的试错了！

4、板块：

DeepSeek/机器人：机器人今天提前修复，看好的养老机器人开盘曾冲击了涨停。那明天DS的低吸就更具有性价比了。老一批的杭锦科技、拓维信息等人气股低吸博反抽性价比还可以。当然这里或将出一只二波的龙头。

RlSC-V：这个开源的架构，一方面是自主可控的选择，另外也是AI硬件的载体。X86和ARM是西方主导；X86引领pc时代、ARM引领移动物联网时代，risc-v构架可能在AI时代大放异彩。所以基本逻辑没有问题，短线又是题材紧缺节点，起码也还能维持炒作两三天过渡一下。日内龙头芯原股份，高度套利的海立股份，趋势套利的紫光国微等。这里risc-v发酵的话可以关注老龙头瑞芯微的修复，当然也可关注我们周日就提前锁定的阿里玄铁930C。哈哈，波波永远有亇前瞻性。