<p class="ql-block">在财经界,朗咸平以其犀利的观点闻名,他曾提出的 “中国新能源行业大挫败” 这一论断,犹如一颗重磅炸弹,引发各界广泛关注。接下来,我们将从多个方面深度剖析这一观点,其中包含朗咸平所列举的数据和事实,来全面审视中国新能源行业的发展轨迹。</p><p class="ql-block">一、产能过剩:昔日扩张之殇</p><p class="ql-block">在 2004 - 2010 年间,新能源行业如日初升,前景一片光明,风电产业更是被视作潜力无限的朝阳领域。在政策大力扶持与市场美好预期的双重诱惑下,众多企业纷纷投身其中,如同嗅到猎物气息的群狼,急切地想要在这片新领域分一杯羹。风电整机制造企业数量呈爆发式增长,从起初寥寥 7 家,短短几年便迅猛飙升至 70 多家,增长幅度超过 10 倍 。彼时,企业们被乐观情绪冲昏头脑,盲目跟风投资,全然未充分考量市场的实际承载能力。</p><p class="ql-block">从全球视野审视,在产能扩张最为猛烈的时期,中国风电设备产能呈现出惊人的膨胀态势。据行业权威数据统计,2010 年左右,中国风电设备产能达到了每年 30GW 左右,而同期全球风电新增装机需求仅为每年 20GW 左右,中国风电产能占全球需求的比例一度高达 150% 。这一数据直观地表明,中国生产的风电设备远远超出全球市场同期的消化吸纳能力,供过于求的矛盾极为突出。</p><p class="ql-block">然而,市场需求的增长步伐远远跟不上产能疯狂扩张的速度。自 2011 年起,中国风电新增装机年均增长率急转直下,陷入负增长的泥沼。国内 40% 以上的风电设备产能被迫闲置,这些闲置设备就像一个个沉重的包袱,压得企业喘不过气。许多企业为购置设备背负了巨额债务,本指望设备投入使用后带来丰厚回报,偿还债务,可如今闲置的设备无法产生丝毫效益,资金无法回笼,导致企业资金链极度紧张,财务状况急剧恶化。</p><p class="ql-block">以某中型风电企业为例,在产能扩张热潮中,该企业贷款数亿元购置先进生产设备,扩大产能。但随着市场需求萎缩,大量设备闲置,企业不仅要按时偿还高额贷款本息,还需承担设备的维护费用。为了维持运营,企业不得不削减研发、市场拓展等关键环节的投入,产品竞争力不断下降,市场份额逐渐被竞争对手蚕食。</p><p class="ql-block">同时,设备长期闲置极易老化损坏,企业需要定期投入大量资金进行维护保养,这无疑是雪上加霜。企业在这场产能扩张的浪潮中,深陷亏损泥沼,投入越多,亏损越大。一些小型风电企业由于资金储备不足、抗风险能力弱,在这场危机中首当其冲,甚至面临倒闭的绝境。据不完全统计,那段时期,国内有近百家小型风电企业因产能过剩、经营不善而被迫关停,整个风电行业哀鸿遍野,面临着严峻的生存挑战。</p> <p class="ql-block">二、技术依赖:发展路上的枷锁</p><p class="ql-block">(一)风电领域</p><p class="ql-block">核心零部件依赖进口:早些年,国内许多风电企业为快速抢占市场,购买国外陈旧技术设备和图纸。在核心零部件制造方面,部分企业长期依赖进口。例如风机的轴承、控制系统等关键部件,曾有超 70% 的高端风机轴承需从国外进口。以某知名风电企业为例,其在发展初期,由于自身技术研发能力不足,大量采购国外品牌的轴承。然而,在一次国际贸易摩擦中,轴承供应受阻,导致该企业多条生产线被迫停工,生产计划被打乱,不仅损失了大量订单,还损害了企业的市场信誉。</p><p class="ql-block">技术引进弊端丛生:这些引进的技术虽能在短期内助力企业生产,但机械故障率高达 20%,每五台设备中就可能有一台频繁出现故障,严重影响设备正常运行,增加维修成本,降低生产效率与信誉度。并且企业需为技术支付高昂费用,还无权自主改动技术,完全被国外技术掣肘。一家企业在引进国外风机技术后,每年需要向技术提供方支付数百万美元的技术使用费,而当设备出现故障时,由于技术限制,企业自身维修人员无法进行深度维修,只能等待国外技术人员前来,这不仅耗费大量时间,还增加了高额的维修成本。</p><p class="ql-block">关键转换技术受限:在风电与火电转换的核心技术上,中国处于被动地位。当风力不足需火力发电弥补时,这一关键转换技术被美国和欧洲企业掌控,严重制约中国新能源行业的独立发展,一旦国际形势变化,技术遭封锁,行业发展将举步维艰。在国际局势紧张时期,某地区的风电企业就因为无法获取国外的风电火电转换技术支持,在风力发电不稳定时,无法及时切换到火电,导致电力供应出现短缺,影响了当地的生产生活用电。</p><p class="ql-block">(二)光伏产业</p><p class="ql-block">在晶硅生产技术上,早期国内光伏企业长期受国外企业关键工艺垄断的制约。从国外引进生产线后,虽能实现光伏组件生产,但在原材料纯度把控、生产效率提升等方面,始终难以突破国外技术的限制。这致使国内光伏产品在国际市场竞争力不足,成本居高不下,利润空间被严重压缩。一些国内光伏企业在生产过程中,由于无法掌握核心的晶硅提纯技术,生产出的光伏组件转换效率较低,与国外同类产品相比,价格缺乏优势,难以在国际市场上占据一席之地。</p> <p class="ql-block">三、环境污染:潜在的长期威胁</p><p class="ql-block">在新能源行业的发展进程中,环境污染问题犹如隐藏在暗处的定时炸弹,尤其是风电和光伏产业中涉及的污染元素,给生态环境带来了潜在的长期威胁。制造风机所使用的某种铜元素,与多晶硅一样,具有高度污染性。据相关环境科学研究表明,这类污染物质一旦进入土壤,其半衰期可长达 50 - 100 年,这意味着它们在土地中持续释放有害物质的时间极长。</p><p class="ql-block">当这些污染物质渗入土壤,首先会破坏土壤的酸碱平衡。土壤中的微生物群落对酸碱度变化极为敏感,一旦酸碱失衡,微生物的活性和种类都会大幅减少。而微生物在土壤生态系统中扮演着关键角色,它们参与土壤中有机物的分解、养分循环等重要过程。微生物群落的破坏,直接导致土壤肥力下降,农作物生长所需的养分供应不足,进而使农作物产量大幅下降。相关数据显示,在受到污染的区域,农作物产量平均下降了 30% - 50%,而且农作物的品质也大不如前,例如粮食的蛋白质含量降低、水果的糖分和口感变差等。</p><p class="ql-block">同时,污染物质还会随着雨水渗透等途径进入地下水系统。地下水中一旦含有这些高污染性的铜元素和多晶硅相关污染物,就会对附近居民的饮用水安全构成严重威胁。长期饮用被污染的水,可能引发人体的多种健康问题,如重金属中毒、神经系统损伤等。世界卫生组织(WHO)的研究报告指出,在一些工业污染严重的地区,因饮用受污染水源而导致的健康问题发病率明显上升,其中儿童和老年人受到的影响更为显著。</p><p class="ql-block">以某风电设备制造集中区域为例,在早期行业快速发展阶段,环保意识淡薄,生产过程中产生的含有污染性铜元素的废渣废水未经有效处理就直接排放。随着时间的推移,这片区域的生态环境发生了巨大变化。周边原本肥沃的农田,如今土壤板结,农作物难以生长;清澈的溪流变得浑浊不堪,水中的生物大量死亡。由于生态环境恶化,许多依赖当地生态系统生存的野生动物失去了栖息地,生物多样性急剧减少。一些鸟类不再在此栖息繁衍,小型哺乳动物的数量也大幅下降。生态系统的平衡被打破,生态服务功能严重受损,如土壤保持、水源涵养、气候调节等功能都大打折扣。而修复这样的生态环境,不仅需要投入巨额的资金,还需要漫长的时间,这无疑给新能源行业的可持续发展敲响了警钟。</p> <p class="ql-block">四、产业发展不规范:无序规划的后果</p><p class="ql-block">在新能源产业发展初期,尤其是风电产业,缺乏科学合理的国家整体规划。彼时,地方政府出于对政绩的急切追求,纷纷将打造风电基地视为发展地方经济、提升政绩的捷径。一时间,全国各地大片土地被匆匆规划为风电用地,从沿海到内陆,众多风电项目如雨后春笋般纷纷上马。</p><p class="ql-block">这些仓促规划的背后,隐藏着诸多土地利用不规范的隐患。朗咸平所质疑的规划用地挪作他用现象并非个例。在某北方省份,当地政府为了打造大型风电示范基地,规划了数千亩土地用于风电项目建设。然而,几年后,人们发现这片规划用地中,竟有相当一部分被开发成了高档别墅群。原本用于新能源产业发展的土地,成为了少数人享受的奢侈品,这不仅是对宝贵土地资源的严重浪费,更是对新能源产业发展整体布局的极大破坏。此类事件严重影响了行业的健康发展,使得民众对风电项目的规划和执行产生了信任危机。</p><p class="ql-block">除了土地利用问题,缺乏统一规划和监管还导致风电项目建设布局分散。以某西部省份为例,由于没有对全省的风电资源进行统一整合和规划,各个地区各自为政,风电项目星罗棋布地分散在全省各地。这些分散的项目不仅无法形成规模化的产业集群,难以共享基础设施和技术资源,还大大增加了建设和运营成本。据统计,该省分散建设的风电项目,其单位千瓦的建设成本比集中规划建设的项目高出了 10% - 15%,运营成本也因维护线路长、设备分散而居高不下。</p><p class="ql-block">同时,一些风电项目在规划建设时,没有充分考虑当地的风能资源、地形地貌等关键因素。在某些山区,由于选址不当,风机安装在风能不稳定的区域,导致发电效率低下。据行业研究数据显示,这类因选址不合理的风电项目,其年发电量比预期减少了 30% - 40%,造成了资源和资金的双重浪费。</p><p class="ql-block">政策的不完善更是加剧了行业内的恶性竞争。在风电项目招标过程中,由于缺乏明确的技术标准和质量监管体系,一些企业为了获取项目,不惜恶意压低价格。这些企业在中标后,为了保证利润,只能通过降低产品质量和服务水平来压缩成本。例如,部分企业在风机制造过程中,使用劣质材料,导致风机在运行过程中频繁出现故障。还有一些企业在项目建设完成后,售后服务严重缺失,设备出现问题后不能及时维修,严重影响了风电项目的正常运行。这些行为不仅损害了客户的利益,也对整个风电行业的声誉造成了极大的负面影响,阻碍了行业的可持续发展。</p> <p class="ql-block">特朗普退出《巴黎气候协定》对中国新能源行业的影响</p><p class="ql-block">2025 年 1 月 20 日,特朗普签署行政令,宣布美国将退出应对气候变化的《巴黎协定》,这一决策在国际社会引起轩然大波,也给中国新能源行业带来了多方面的复杂影响。</p><p class="ql-block">一、出口市场受阻,产能过剩风险加剧</p><p class="ql-block">中国清洁能源产业的大规模产能对出口市场依赖程度较高。特朗普政府退出协定后,贸易保护主义抬头,设置关税壁垒。2018 年美国对进口太阳能板征收 30% 关税,到 2020 年仍维持在 15%,导致 2018 - 2019 年我国对美光伏产品出口额锐减约 40%,2019 年,我国光伏产品对美出口额从之前的约 20 亿美元降至 12 亿美元左右。出口市场受压制,国内产能过剩的问题愈发凸显,过剩的产能使企业库存积压严重,占用大量资金,企业不得不降低开工率,部分企业甚至面临停产风险,严重影响整个产业的健康发展。</p><p class="ql-block">不仅如此,除了光伏产业,风电等其他新能源领域也受到冲击。美国市场对中国风电设备的需求因贸易保护主义而减少,使得中国风电企业原本计划出口到美国的设备大量积压,进一步加剧了产能过剩危机,许多风电企业不得不削减产能,甚至出现裁员现象。</p><p class="ql-block">二、市场竞争格局恶化,拓展压力增大</p><p class="ql-block">美国退出协定后,全球能源市场传统能源与清洁能源竞争格局改变。美国传统能源产量增加,致使全球传统能源价格波动。国际能源署(IEA)数据显示,2018 - 2019 年国际原油价格波动幅度达到 25% 左右,煤炭价格也出现了大幅波动。这使得部分对能源价格敏感的企业和消费者,在能源选择上更加倾向于价格波动较大但短期内成本较低的传统能源,抑制了清洁能源市场需求。2019 年,全球清洁能源市场需求增速从之前的年均 10% 下降到约 7%,我国清洁能源产品出口和市场拓展压力增大。在海外市场,原本对我国清洁能源产品有采购意向的部分客户,因传统能源价格波动,转而选择传统能源,影响了我国相关企业的海外订单量。</p><p class="ql-block">在国际新能源企业竞争方面,美国部分清洁能源企业为谋发展,加大国际市场竞争力度。在新能源汽车领域,特斯拉 2020 年全球销量达到 49.95 万辆,2021 年更是突破 93.6 万辆,凭借先进的自动驾驶技术和品牌优势,在我国及国际市场与我国企业激烈争夺份额。在我国市场,特斯拉 Model 3 和 Model Y 等车型持续热销,2021 年其在我国新能源汽车市场的份额达到 12% 左右,挤压了我国新能源汽车企业的市场空间。这使得我国新能源汽车企业在国内市场面临更大的竞争压力,部分企业的市场份额被分流,市场拓展速度放缓。同时,在国际市场上,特斯拉等美国企业凭借品牌影响力和技术优势,与我国企业在欧洲、亚洲等市场展开激烈竞争,我国企业在海外市场的开拓难度加大。</p><p class="ql-block">三、贸易壁垒高筑,出口成本增加</p><p class="ql-block">特朗普政府退出协定后,对我国清洁能源产业设置了诸多贸易壁垒。关税壁垒重压下,我国光伏产品出口遭受重创,前文提到的对太阳能板的关税征收,使得我国光伏企业对美出口成本大幅增加,利润空间被严重压缩。部分企业不得不减少对美国市场的投入,转向其他海外市场或国内市场,影响了企业的市场布局和发展战略。</p><p class="ql-block">美国还设置技术标准、安全认证等非关税壁垒,限制我国清洁能源产品进入美国市场。美国对我国出口的风电设备提出了极为严格的技术标准和安全认证要求,审批周期长达数月甚至一年以上,使得我国风电企业在参与美国风电项目招标时屡屡受挫,许多项目订单被美国本土企业或其他国家企业获得。2019 年,我国风电企业在美国风电项目招标中的中标率从之前的约 10% 降至不足 5%。非关税壁垒增加了我国风电企业进入美国市场的难度和成本,需要投入更多的时间和资金来满足其技术标准和认证要求。这不仅影响了企业的经济效益,也阻碍了我国风电产业在国际市场的拓展。</p><p class="ql-block">四、技术合作与创新受阻,研发难度增大</p><p class="ql-block">美国在清洁能源技术领域领先,退出协定后技术合作更加保守,对我国技术封锁加剧。在储能电池领域,美国企业和科研机构加强了对关键技术和专利的保护,我国企业难以获取先进的电池材料技术和电池管理系统技术。在智能电网技术方面,美国限制相关技术交流和合作,我国企业在智能电网的分布式能源接入、电网智能化控制等关键技术研发上,难以与美国同行进行有效的沟通与合作。技术封锁使得我国清洁能源企业在技术创新过程中面临更多困难,无法及时获取国际先进技术,限制了企业的技术升级和产品创新能力。</p><p class="ql-block">缺乏国际先进技术交流合作,我国企业研发周期延长,技术突破难度加大。以氢燃料电池汽车为例,我国在氢燃料电池关键材料和核心部件的研发上,由于无法获取美国等发达国家的先进技术,研发进度缓慢,与国际先进水平的差距逐渐拉大。我国企业在研发过程中,需要投入更多的资金和时间去摸索和突破技术瓶颈,这制约了产业技术创新与升级步伐。2020 年,我国氢燃料电池汽车相关企业的研发投入同比增长约 30%,但技术突破成果却远低于预期。研发难度的增大增加了我国清洁能源企业的创新成本和风险,影响了产业的整体发展速度。</p><p class="ql-block">特朗普退出《巴黎气候协定》给中国新能源行业带来了诸多挑战,但也促使中国新能源企业加快自主创新步伐,积极拓展多元国际市场,加强与其他国家的合作,努力提升自身竞争力,在全球新能源产业变革中寻求新的发展机遇。</p>