金建联国际传媒｜对越南门窗市场的调研

中视蓝海程

对越南门窗市场的调研

金建联（深圳）国际传媒 王燕辉 柴晓丽

2024年10月21-29日，金建联（深圳）国际传媒与常州窗友、北京柒柒门窗、河北福日门窗、 无锡锋利紧固件一起组团参展越南国际建材展览VIEBUILD ，并在展会上发行了《中国门窗·中国工厂》英文杂志，向越南观众介绍了我们的合作伙伴：徐州欧堡诺门窗、上海佐岚门窗、唐山金孚顿门窗、北京多玛天窗、浙江东聪移动阳光房、北京杜达纱窗、河北筑友密封胶条、广州福里事门窗辅材、北京圣威斯组角胶等企业的产品。

参加越南国际建材展VIEBUILD ，除了帮助我们的团员发现和寻找越南及东南亚地区的合作伙伴之外，我们在收集相关信息的基础上还对越南的门窗市场做了大量的调研和考察，撰写此文与大家分享。

一、越南的基本情况

越南社会主义共和国（The Socialist Republic of Viet Nam），位于东南亚的中南半岛东南端，北与中国广西、云南接壤，西与老挝、柬埔寨交界，国土狭长，面积约33万平方公里，与我国云南省面积相近，人口1.003亿（2023年），全国划分为58个省和5个直辖市。

越南是东南亚国家联盟、亚太经济合作组织、世界贸易组织成员，是亚欧会议的创始成员。2023年国内生产总值4300亿美元，人均国内生产总值4284美元，国内生产总值增长率5.05％。

越南共有729座城市，包括河内、胡志明市、海防、岘港和芹苴等5个直辖市。越南城市共分六类：河内和胡志明市为特别城市，此外，还有15个一类城市，16个二类城市，45个三类城市、66个四类城市，其余为五类城市。

越南主要贸易对象为中国、美国、欧盟、东盟、日本、韩国。主要出口商品有：原油、服装纺织品、水产品、鞋类、大米、木材、电子产品、咖啡。主要进口商品有：汽车、机械设备及零件、成品油、钢材、纺织原料、电子产品和零件、建筑材料。

二、越南的建筑特点

越南城市建筑主要分为三类：一是越南高高瘦瘦的法式居民楼；二是市中心地带的现代化建筑；三是城市的公共建筑。

（一）越南法式居民楼

越南法式居民楼都比较狭窄，门面一般宽为三到五米，深度约20-30米，多为四到六层高，讲究色彩搭配和法式风情，每层多有个漂亮的法式阳台正对着街道。这些房子，外墙漆成奶黄色、浅粉色、淡绿、亮蓝等明亮的色调，阳台的门窗一般是高高的百叶窗，漆成墨绿色充满着法国风格；门、窗是圆拱形，有美丽的铁窗花或百页窗，大门前均有门廊，楼上有大大的露台。

这些具有法国味道的房子，据说是因为政府把临街的土地划分为3米、4.5米不等的宽度，然后一段一段地出售。结果不同地段不同的人买，买了以后就建设出来了不同的房子，又瘦又长又深。

（二）越南现代化建筑

越南的现代化建筑项目越来越多，其中标志性项目是‌：

1.‌ 越南智慧城市金融大厦‌，这座建筑位于越南首都河内，规划建设一座108层的多功能摩天大楼，旨在推动河内成为越南乃至整个东南亚的金融枢纽。该项目属于河内智慧城市项目的一部分，整个智慧城市项目占地300公顷，计划投资42亿美元，预计在2028年竣工‌。

2.‌ 太阳塔‌位于越南胡志明市核心商务区，由中国建筑集团承建，高度为240米，共有55层。该塔楼设计有一个空中观景平台，被设计成一个垂直的森林公园，预计将成为展示胡志明市城市形象的新地标‌。

3.‌ 瓦片屋‌，这是一座被红色瓷砖包裹的住宅，环绕一个庭院布局。其设计有助于自然通风和采光，庭院下有一个圆形采光井，树木种植在下方。房子采用自然材料，内部设计有儿童卧室和夹层式阅读角‌。

4.‌ Landmark-81‌位于胡志明市，是越南最高的建筑，高度为461.3米，总面积24.1万平方米。该建筑打破了此前河内地标塔的纪录，成为越南现代城市建筑的一大亮点‌。

（三）越南的公共建筑

‌越南的公共建筑主要包括以下几种类型‌：

1.‌ 政府和行政建筑‌

‌巴亭广场‌：位于河内，是越南的标志性地点，类似于中国的天安门广场。

‌胡志明纪念堂‌：位于河内，是为了纪念越南民主共和国的创始人胡志明而建。

‌越南国会大厦‌：位于巴亭广场，展示了不同历史时期的建筑风格和设计理念。

2.‌ 文化和历史建筑‌

‌胡志明博物馆‌：位于河内，展示了胡志明的生平和事业。

‌独柱寺‌：位于巴亭广场附近，以其独特的单柱结构而闻名‌。

3.‌ 金融和商业建筑‌

‌金莲大厦（Landmark 81）‌：位于胡志明市，是越南目前最高的建筑，高461.5米，内有办公室、酒店、购物中心和观景台‌。

‌越南金融中心大厦‌：位于胡志明市，是商业和金融中心之一，内有办公室、酒店和购物中心‌。

‌八八大厦（Bitexco Financial Tower）‌：位于胡志明市，以其独特的螺旋形外观而闻名，内有办公室、餐厅、观景台和天际酒吧‌。

‌松岩大厦（Keangnam Hanoi Landmark Tower）‌：位于河内，是越南最高的建筑物之一，内有办公室、酒店、公寓、购物中心和娱乐设施‌。

三、越南的门窗市场

据越南门窗行业人士介绍，越南的塑钢门窗占70%、铝合金门窗占25%、木门窗和铝包木门窗占5%。 塑钢门窗主要用于居民楼，铝合金门窗主要用于公共建筑，木门窗和铝包木门窗用于豪宅。 越南是一个东南亚次大陆国家，一年四季如春，夏季高温多雨漫长，因为天气炎热，越南居民普遍家家都按纱窗，在越南防盗门、放蚊纱窗的生意都不错。

越南有专业的门窗五金市场，市场里销售的大都是中国产品，包括门窗材料和各种五金配件，如合页、拉手、锁具等。实际上，在越南门窗零售市场中很少看见中国生产的成品门窗，大都是采用中国生产的型材、五金、玻璃等配套件产品，在越南当地的门窗厂加工完成的。

越南门窗厂有很多是中国人开的，这些工厂老板来自中国各地，并没有形成地域相对集中的局面。我们在展会上见到了来自广东、河北、山东、天津等地在越南开门窗厂的老板，大家对在越南的经营状态讳莫如深，不愿谈及太多的话题，甚至也不欢迎我们去参观的请求。但有一点是相同的，这些在越南开门窗厂的中国老板都会有一个或多个越南合伙人，他们说：“有了越南合伙人会方便很多，中国人主要是负责门窗加工技术、采购、生产管理，越南合作伙伴负责工商税务、市场销售和售后服务，双方合作共赢。

越南的门窗基本上处于我国上世纪80年代中期的水平，但越南市场对门窗品质的要求呈现逐渐提高的趋势，这主要是源于越南房价的快速增长。例如：2016年河内的房价（换算成人民币）还仅仅五千多元/平米，2022年已经翻了近四倍，达到了一万七八千的水平。仅2022年第一季度，河内住宅就涨了20%-35%。胡志明市均价已经到了两万五千元，部分高端住宅已经达到8万元。

‌越南门窗的材质主要是铝合金、PVC等。这是基于材料具有良好的耐用性、隔音和防潮性能，特别是在潮湿的气候条件下表现出色‌。越南门窗的设计大多融入了法国风格，如圆拱形门窗、铁窗花或百叶窗等。越南门窗的设计不仅注重美观，还兼顾实用功能。例如，越南的高层建筑中常见天井设计，这不仅能解决通风和采光问题，还能增加房屋的宽敞感和私密性‌。此外，越南门窗的色彩搭配丰富，常见奶黄色、浅粉色、淡绿、亮蓝等明亮色调，增加了房屋的活力‌。随着环保意识的提升，越南门窗也逐渐采用环保材料，如原木、棉、麻、藤等自然材料，这些材料不含任何化合物，对人畜无害，符合绿色理念‌。

四、中国企业开拓越南市场的建议

越南整个国家地处亚热带和热带，终年气候宜人，且昼夜温差不大，所以十年前在这里能见到最多的就是简单的单玻铝窗和原始木窗。随着经济的不断发展，街道两旁刚刚更新过的UPVC窗户逐步多了起来，新建的独栋别墅和连排别墅也大多以UPVC窗户为主，一些办公楼也换成了UPVC窗。在越南的建材展会上，UPVC窗占据显要位置。越南最大的本土UPVC生产商于2010年开始筹建，目前已经投产，在越南国内拥有200余家代理商。

断桥铝窗户在越南主要用于目前正在兴建的政府工程、公共项目及高级住宅项目; 木窗、铝包木产品仅在越南豪宅使用。越南门窗行业不发达，建筑部品除玻璃(当地以低端的单玻为主)和胶(越南本土只有一家大型的硅酮胶生产企业)之外，几乎全部依赖进口。UPVC产品比较常见的品牌有中国的大连实德、德国的REHAU和Kommerling，与之配套的五金产品可以见到G-U、ROTO、Winkhouse、坚朗、国强、联鑫等品牌。

门窗幕墙深加工设备产品除了极为高端的市场由德国叶鲁、FOM占据外，其余多是中国产品为主。山东的门窗幕墙深加工设备凭借其价格优势，在越南市场占据了非常重要的位置。

越南人均收入水平不高，门窗零售市场难以接受高端门窗的价格。鉴于我们对越南门窗市场的调研情况来看，建议中国门窗企业开拓越南及东南亚市场采取与当地人合作，提供技术和配套件材料，而不采取整窗出口的策略。