<p class="ql-block"><b>核心导读</b></p><p class="ql-block">1、在商品供应和市场高度趋同的客观背景下，物流成本才是商流平台的核心竞争力。</p><p class="ql-block">2、生鲜电商千亿市场，尤其依赖物流成本的优化，因为生鲜天然货值低，票均重。相对来说时效倒是可以放在第二位，也只能放到第二位。</p><p class="ql-block">3、商流是物流的核心驱动因素。电商在订单上的规模构成了规模效应的基础，才有机会在物流成本上进一步实现规模效应。4、虽然我很强调快递网络的重要性，但是仓永远不会消失，因为商品需要分拣，要在仓库完成货物形态的转变。换个表达方式，仓配应该是多个快递过程的叠加。</p><p class="ql-block">5、高速流转的仓才有意义，高速流转的仓类似于快递的分拨中心，但是快递分拨中心不发生货物形态的转变。</p><p class="ql-block">6、仓配模式需要高密度订单支持才能实现规模效应，社区团购中心仓的订单密度底线是30w件每天，低于这个数可能会被关停。社区团购中心仓的理想订单数是日均300w及以上。</p><p class="ql-block">7、目前社区团购三季仓配模式对覆盖区域订单密度要求非常高，但实际上中国的超大特大城市是有限的，所以这种模式在全国范围的可复制性有限，当下模式无法改变区域性竞争格局。</p><p class="ql-block">8、社区团购全国范围的竞争更有意义，全国范围的竞争依赖全链路的优化，全链路的优化依赖全链路的物流模式创新。</p> <p class="ql-block"><b>一、社区团购在零售业态的地位</b></p><p class="ql-block">新中国成立至20世纪90年代中期，中国零售业由百货商店主导了近半个世纪；20世纪90年代中后期，超市业态从欧美导入中国，取代了百货的主导地位。</p><p class="ql-block">2010年之后，电子商务的成熟又逐渐冲击了超市的主导地位；2016年之后，以“线上线下融合”为最显著特征的“新零售”革命，对万亿的社会零售发起总攻。</p><p class="ql-block">2019年底，疫情催生的社区团购，从生鲜品类切入，可能成为70年来零售业态最大的革命。</p><p class="ql-block">事实上，无论是淘宝和快递，京东和仓配，社区团购和三级仓配，即时零售和同城配送，每种互联网商业模式都有可圈可点之处。</p><p class="ql-block">互联网零售绝对不是有的人说的那样，只会跑马圈地低价扰乱市场，跑马圈地这事属实，但这只是人家的一把刀而已，人家背后还有一整个武器库。</p> <p class="ql-block"><b>二、社区团购的极致履约成本</b></p><p class="ql-block"> 生鲜电商千亿市场，尤其依赖物流成本的优化，因为生鲜天然货值低，票均重。买一颗白菜5块钱，同样的运输成本买件连衣裙有500元，买个手机有5000元。5000元的手机，你不会计较这里面物流费用是3元还是30元，但是5块钱的白菜，物流成本就成为矛盾的重点了。</p><p class="ql-block"> 履约成本取决于物流模式。不同的物流模式，有不同的履约成本。京东仓配单票成本约12元；网络快递全链路单票履约成本约2.3元；日均单量1000单的前置仓单票履约成本约11元；即时配送单票履约成本约7元，人均效能影响较大；社区团购单票履约费用约0.97元。我们以某社区团购龙头公司为例测算，其单个中心仓日均单量40万票，1个中心仓覆盖60个网格仓，1个网格仓覆盖200个社区。</p><p class="ql-block"> 我们测算单票中心仓成本0.09元，中心仓至网格仓配送成本0.09元，网格仓成本0.36元，网格仓至社区配送成本0.33元，其他成本0.10元。</p> <p class="ql-block"><b>为什么社区团购的履约费用很低？</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（1）前端中心仓集采，发挥规模效应。社区团购模式收集消费者需求，在前端进行统一采购，发挥集采的规模效应。</p><p class="ql-block">（2）后端团长配送或消费者自提，天然节约配送费用。社区团购模式中，一个社区的商品统一发往团长或自提点，不需要额外的配送人员，而在传统快递或仓配模式中，末端派送成本通常在1.4-7元/单。（3）周转流程少，有效降低损耗。社区团购中的生鲜产品较多，通常生鲜腐损率在10%甚至更高水平，而社区团购模式精准对接需求，周转快，流程短，有效降低商品损耗。</p><p class="ql-block">（4）预售模式不浪费库存，所有节点的仓几乎都是高速周转，无缝衔接。</p> <p class="ql-block"><b>三、社区团购的相对履约时效</b></p><p class="ql-block">从消费者角度看，社区团购采用“211”模式。社区团购顾客于当天23:00前在社区团购平台（后文简称平台）下单，次日最早可在11:00左右前往社区附近的门店/团长处自提商品。</p><p class="ql-block">供应商将货物提前存储在靠近中心仓（甚至同园区、同仓）的共享仓；当日晚上至次日凌晨2:00前，分批将商品送至中心仓；</p><p class="ql-block">次日凌晨 4:00 前，中心仓集中订单处理，将供应商送来的货物按网格仓进行分拣、运送；次日凌晨3:00至早晨8:00，网格仓收到商品后按其覆盖的团点进行分拣并配送至团长处；</p><p class="ql-block">次日早晨8:00至11:00，团长收到货物，按客户进行分拣、理货后，通知群内客户上门取货；</p><p class="ql-block">次日11:00后，客户最早可以上午11:00左右前往团长处提货。</p> <p class="ql-block"><b>四、社区团购三级仓配的瓶颈</b></p><p class="ql-block">区域规模则是社区团购三级仓配的生死线。</p><p class="ql-block">从2022年3月开始，美团优选逐步关闭新疆、青海、宁夏、内蒙古、甘肃、北京、山西北部等地的业务。这里有个明确的标准，即当地美团优选的规模极小，每个仓的规模约日均10万件左右。</p><p class="ql-block">当地地广人稀，经济发展水平落后，未来发展潜力低，而且费用成本可能比其他区域还要高。2022年6月前后，美团优选关仓行动结束，完成调整。30万件以上的仓没怎么动，这说明30万可能是一个门槛。 </p><p class="ql-block">兴盛优选联合创始人刘宇辉在2019年9月分享时透露兴盛优选在湖南省日均订单有几百万（假设有200万单），年度GMV预计100亿元，每笔订单约14元。2020年，GMV增长到400亿元，基于2019年的湖南省订单数据预估，湖南省日均订单应该超过300万。</p><p class="ql-block">这是社区团购的理想日均订单数据。也是社区团购一开始被资本疯狂追捧的原因。</p><p class="ql-block">而实际上，从物流的角度，区域或者说城配的天花板是很低的，也就是说，虽然社区团购把城配成本做的很低了，但是就全供应链来说，这仍然并不是关键，城配环节能节约的成本是有限的。干线能够节约的成本更大。</p>