<p class="ql-block">⛵2023年10月22日，新乡分行联合工银安盛成功举办“洞察财富·信以相托”培训班。本次培训特邀省行私人银行中心总经理秦建璞、投资顾问马克、陈伟谊律师、工银安盛人寿培训部副经理李晓丹前来指导和授课。</p> <p class="ql-block"> 新乡分行主管行长梁晓娟做主持，对各位领导的莅临表示热烈欢迎。</p> <p class="ql-block"> 分行党委委员、行长李健做出开班致辞，首先李行长对今年大家为私行业务的贡献和付出表示肯定；随后分析市场高净值人士对家族信托的高需求，和银行人需要具备全方位资产配置专业技能的必要性，最后要求以本次培训为契机，全行要始终坚持高质量发展。</p> <p class="ql-block">陈伟谊律师以《税务征管新动态与高客营销逻辑》为主题，首先由税务常识和高净值人群的关注点为话题，帮助我们如何与客户沟通切入家族信托业务。第二，结合各个案例和热点，为大家解读不断变化的金融政策和持续执行的金税四期，在这样的背景下我们应该怎样去挖掘客户需求。第三，通过实际案例中出现的风险点，对高净值客户的企业、家业的风险隔离给出建议，指导我们如何将客户需求引导到家族信托去解决。第四，总结在法律法规中对家族信托的解释，更加全面深入讲解了家族信托以及保险金信托的优势，指导我们如何引导客户对家族信托的信心，更有效的完成促成。</p> <p class="ql-block">下午，由工银安盛河南分公司银保培训部副经理李晓丹为大家讲解工银安盛重点产品及增值服务体系，结合案例从资产配置角度一一梳理针对不同客户的标准化产品组合，深入讲解家族信托营销的实务操作。</p>