<p class="ql-block"> 为答谢高净值客户对韩城工行工作一直以来的支持和厚爱，进一步加强与高端客户之间的紧密合作关系，1月7日上午，韩城工行在春节前针对高净值客户群体开展了一场“君子偕伙伴同行”专题沙龙，帮助客户分析市场走势，明确投资方向，活动取得圆满成效。</p> <p class="ql-block"> 本着为客户提供全方位的财富理财规划目标，更好更到位的服务高净值客户，韩城工行紧急开展了此次沙龙活动，前期准备工作时间紧，任务重，只用了一天的时间布置会场，邀约客户，但活动反响热烈，本计划邀约的5至10人却增至20多人，达到了比预期更好的效果。</p><p class="ql-block"> 活动开始，由该行行长致欢迎辞，行长首先对到场的主讲老师及客户们表示了诚挚的欢迎，介绍了本场活动主要内容为财富保全规划及2023宏观市场展望，并期待本次活动能够成为进一步加强双方合作关系的桥梁和纽带，帮助客户进一步达到财富增值的目的。</p> <p class="ql-block"> 活动首先由主讲嘉宾崔夏蝉老师讲解财富保全规划。崔夏婵老师是国家高级培训师，美国RFP注册财务策划师，具有十四年金融从业经验，熟悉境内外金融市场，擅长高净值客户财富管理规划。</p><p class="ql-block"> 崔老师从国际国内经济背景引导客户转变财富管理观念，从财富继承和房屋产权等涉及切身利益的举例中指引客户明确中长期财富管理的重要性和必要性，让客户关注到家庭财富结构，主动接受专业的财富管理。</p> <p class="ql-block"> 接下来由主讲嘉宾孙凯老师通过基金市场分析带大家展望了2023宏观市场。孙凯，易方达基金陕西区域副总，高级投资分析师，毕业于西安交通大学，具有国际金融理财师，瑞士认证财富管理师，中级经济师，贵金属交易员等专业资质认证，10年以上金融行业工作经验，擅长宏观市场分析及大类资产配置，投资经验丰富。</p><p class="ql-block"> 孙老师在自己的专业领域大放异彩，从利好消息背景分析，重点基金公司经营管理模式，2023市场行情走势预测等方面精准分析，帮助客户诊断基金结构，做出投资规划的重要结论。</p> <p class="ql-block"> 在两位老师分享结束后，我行优秀客户经理苗敬老师做了总结和具体客户分析，苗经理是韩城工行财富顾问，AFP理财规划师，具有15年从业经验，擅长家族信托，保险金信托，基金理财各种投资规划，服务多家企业及高净值客户，2021年全国百强客户经理，全省十家授牌个人理财室之一。获得各项荣誉若干。</p><p class="ql-block"> 苗经理将两位老师的分享用更加通俗易懂的语言做了剖析，帮助现场客户寻找投资方向，确定投资机会，她表示韩城工行针对高净值客户始终能够做到一户一议，一户一策，让客户财富保值增值是我们永远的服务理念。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 本次参加活动的客户均为该地区经济实力雄厚，个人影响力较大的高端私银客户，对韩城工行的发展起着至关重要的作用，各位老师的热情分享让客户在会后积极踊跃添加了老师们的联系方式，随即表示后续将来网点做精细的财富规划。</p><p class="ql-block"> 在会议最后，该行行长做了总结发言，对主讲嘉宾和到场客户表示了感谢，感谢大家对此次活动的支持和参与，表示此次活动取得了超出预期的效果，希望能够给到各位客户信任和帮助，愿意将财富管理的密钥放心交到我们工行手中，我们将竭诚为大家服务，韩城工行也将以此为契机打响旺季营销的攻坚一战。</p>