<p class="ql-block"> 6月27日，康乐支行联合新华人寿保险股份有限公司康乐支公司开展高端客户保险理财沙龙活动。</p> <p class="ql-block"> 为了确保本次保险理财沙龙活动的成功举办，从活动的策划、布置、筛选、邀请客户都进行了精心安排。首先，客户经理对系统内的客户进行筛选，对符合条件的客户进行归类，利用下班时间电话约邀请参加保险理财沙龙活动。其次，对活动场所进行了精心的安排和布置，让客户能够在宽松环境中找到“宾至如归”的感觉。</p> <p class="ql-block"> 活动期间，网点客户经理详细地介绍了“荣华世家”保险理财产品的基本知识以及投资理论，向客户介绍保险理财业务，详细地向客户介绍各类产品的特点和优势，如何识别理财风险及正确选择适合自己的理财产品等。</p> <p class="ql-block"> 本次活动加深了客户对银行保险理财产品的认识与了解，得到了客户的赞许和认可。期间，成功销售5年期缴保险1笔1万元，行外吸金130万，申请信用卡12张，预约保险1笔1万元。下一步，康乐支行将持续跟进客户金融需求，争取早日达成合作意向，助推各项业务实现高质量发展。</p> <p class="ql-block"> 活动尾声，康乐支行借此机会开展了以“人人防诈，你我同行”为主题的反诈宣讲。</p>