<p class="ql-block">长城路支行财富周周讲厅堂客户活动</p> <p class="ql-block">长城路支行通过CRM系统邀约定期到期客户，以及邀约系统近期下发的520定投客户，理财经理在支行大厅为他们开展了财富周周讲厅堂沙龙活动。</p> <p class="ql-block">理财经理通过近期利率的调整变化，引出资产配置的重要性。</p> <p class="ql-block">通过标准普尔图的讲解，客户对资产配置有了更新的认识。</p><p class="ql-block">新增长期曾额终身寿险意向客户2户，倒存定期3户，金额86万。</p>