4月9日，陕西省分行联合交银人寿、阳光人寿举办“家族信托 守护传承”项目启动暨专项培训会，全省辖经营单位零售分管行长、零售管理经理及私顾、客户经理全员参与，分设20个线上分会场及线下视频参会，严守防疫要求，共同推动业务开展。<br> 启动会第一项由个金部总经理陈秋致辞。陈总通过现阶段“新财富观”的形成和定义，引出坚持创新发展理念、抢抓新阶段发展机遇，家族信托就是有利的抓手和重要战场。个金部将拿出500万中收、30万工资、专属荣誉、专项资源倾斜等各项激励政策，同时邀请交银人寿、阳光人寿等全力配合，协助各家经营单位聚焦家族信托、保险金业务开展。<br> 启动会第二项由个金部分管高经赵晨进行活动方案宣讲。通过借力集团、费用、方案、专业、速度、系统、配置七大优势，多点开花，做大客户。<br> 启动会第三项分别由交银人寿陕西分公司和阳光人寿陕西分公司带来各公司对本次项目的方案支撑，实现和客户之间的全面共赢。<br> 在培训环节，首先由阳光人寿总公司高客中心总经理裴安超从保险金/家族信托的定义、法律特点等切入，通过实际案例讲解了信托业务的应用和方向；随后交银人寿合作伙伴毕马威税务所的魏恺老师结合实际案例，对税务方面基础知识和筹划应对解析等多个方面进行讲解；最后由交银国信康慧老师带来交银国信瑞嘉系列要点解析，加强了零售条线对于保险金/家族信托的认知。<br> 在通关环节，分行随机抽取5位客户经理代表、5位管理经理代表，通过实际案例，在线通关家族信托、保险金信托设立的需求点、切入点、综合方案和设立流程，强化培训效果。<br> 陕西省分行定将紧跟总行步伐、对标市场、加速发展，全力推进家族信托、保险金信托业务，以点带面开展综合营销，实现私银业务高质量发展。