<p class="ql-block"> 为推进旺季重点工作落实，按照《个人客户经理管户效能提升方案》实施意见，建立常态化客户经理月度例会制度，提升理财经理营销维护技能，2月10日，潍坊分行召开第二期个人客户经理例会。</p> <p class="ql-block"> 为推动全行代理保险业务持续健康发展，提高保险销量及中收贡献，此次例会召开工银安盛业务推动会暨趸交保险第二阶段突破竞赛活动启动会。工银安盛公司对全市安盛保险销售情况进行分析，市行宋超坤副行长对保险销售工作进行部署安排，要求各行抓住产品资源充分的有利时期，促进保险销售迅速上量。</p> <p class="ql-block"> 2021年我行在全省理财经理星级评价中斩获佳绩，获得省行四星级以上评级的共计82人，占比高达62.6%，全省第三，较同期排名提升7个位次！四星级以上理财经理提升40人，占比提升30个百分点！此次例会对2021年度五星级理财经理进行荣誉表彰。</p> <p class="ql-block"> 根据1月份各行保险销售情况，诸城支行对趸交保险和安盛期交保险的销售经验进行典型发言。部分落后支行进行表态发言。</p> <p class="ql-block"> 宋超坤副行长对近期重点工作进行部署安排，要求各行进一步压实销售责任，紧盯各项目标任务，做好储蓄存款稳存增存工作，加强代发拓户和留存，紧抓商户资金留存，做好客户资产配置，严守合规底线，做大做强AUM。</p> <p class="ql-block"> 本次例会邀请工银瑞信讲师进行基金销售技能培训，帮助理财经理熟悉国内外经济政治环境变化，资本市场走势，以及重点基金产品配置技巧。</p> <p class="ql-block"> 个金部对省行旺季客户权益活动、理财经理1月规定动作执行情况和基金双录合规销售进行讲解，要求理财经理利用PB系统智慧大脑、精专系统，通过“三打”动作建立客户联系基础，做好各项精准营销活动落地，积极争抢省行旺季活动资源，做大AUM和MAU。</p> <p class="ql-block"> 个金部刘淑颖总经理对省行2月9日个人金融专业重点工作推动会内容进行传达。要求坚持存款核心地位，做大金融资产规模，全力提升代发留存，闭环管理商户资金，加快客户快速发展，加强客户经理管理。</p>