<p class="ql-block"> 9月29日，为认真落实总分行财富季活动要求，积极推动投研投顾工作方案的落地，丰台支行召开了投研投顾工作启动会暨私行业务交流会，会议由主管行长张婉主持，邀请了主语城私行负责人田铮、北京私行中心主任刘萌萌、财富顾问齐更圆，同时支行个金部总经理、产品经理及全体客户经理参加了会议。</p> <p class="ql-block"> 首先，主语城私行中心负责人田铮就财富季相关工作进行讲解及布置，提出要借财富季为契机，深化资产配置理念、提升客户资产、做大资金规模，以小切口推动大变革，践行专业服务，提升品牌影响力，并从能力提升、工具应用、系统化推进家族办公室顶端客户服务等方面进行详细工作布置。</p> <p class="ql-block"> 接着，北京私行中心主任刘萌萌对分行财富季投研投顾工作方案进行解读，提出要统一思想，牢牢把握“大财富管理”时代机遇，从客户需求出发，先行一步，依托资产配置工具及专业性服务，吸收行外资金，明白“干什么”，清楚“怎么干”，坚定不移地深化“以客户为中心、为客户创造价值”的理念，刘主任全程从客户经理的角度出发侃侃而谈，深入浅出，大家受益匪浅。</p> <p class="ql-block"> 随后，支行个金部总经理从资产配置目标、展业工具运用、活动进度安排、指标考核要求等方面，对支行投研投顾方案的具体落地提出要求，个金部产品经理就分管业务进行详细布置。</p> <p class="ql-block"> 会议最后，丰台支行主管行长张婉对私行专业投研投顾团队的帮助和指导表示感谢，紧接着对财富季投研投顾工作的推动目标及进度要求进行明确，要求全体客户经理要认真学习理解资产配置理念，掌握展业工具的运用，确保投研投顾工作的全面推广落地，为旺季营销打好客户基础，并再次强调在业务开展中要严守合规底线，杜绝一切违规行为的发生。</p>