郑州分行开展“以远见，赢未来”高端客户私享会活动

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按照总行“添翼计划”安排，为进一步维护我行中高端客户，郑州分行结合当下企业主客户与高净值客户关心的资产传承、风险隔离等话题，携手恒安标准人寿河南分公司于7月17日举办了“以远见，赢未来”高端客户私享会活动，共有40位高端客户到场参会。 此次活动以 “企业家庭法律财税规划，税制改革下的风险隔离”为主题，特邀明辉税务师事务所李启伟主任，从专业的角度为贵宾客户们分享法商财税知识，通过解读民法典及税法对企业经营和家庭的影响，从而对客户资产配置提出建议，并引入传世金升终身寿保险产品，提高客户对企业家庭风险管理的认知度，进一步加深了我行与客户的业务和感情交流。 李启伟主任从法律、金融、税务、保险角度对金融资产传承、保全、风险隔离做了深入浅出的讲解，现场客户认真聆听，互动频频。 活动实现预签单3件，我行将持续跟进，优化资产配置方案，力争颗粒归仓。 本次活动前期准备充分，活动前一周专题召开路演，对活动流程、操作要点及邀约话术进行培训。各网点积极参与目标客户筛选，开展客户邀约，并递送邀请函。分行将在总结本次活动经验的基础上，持续完善高客私享会活动流程，不断挖掘高端客户多元化金融服务需求，提升我行综合理财服务能力和水平。