客户经理、产品经理工作信息速查 <p>一、联系计划20个，检查服务中高端客户时间占比是否满足600分钟。完成10位客户基本信息维护</p> <p>二、每日工作目标👫5⃣➕3⃣客户经理5⃣：封闭理财销售两金一险销售AUM50万以上客户晋升AUM50万以上全面关系客户新增揽存（阶段性调整指标，本阶段为100大客群AUM提升）</p><p>产品经理5⃣：封闭理财销售两金一险销售AUM20万以上客户晋升AUM20万以上全面关系客户新增揽存（阶段性调整指标，本阶段为100大客群AUM提升）</p><p>3⃣：微信添加人数、VIP生日礼领取人数、CC币客户兑换人数</p> <h3>封闭式理财</h3> <h3>保险产品</h3> <h3>基金推荐<br></h3> <p>持盈基金</p> <h3>实物黄金</h3> <h3>2021优惠政策</h3> <h3>🔮私行</h3> <p>私人银行非金融服务</p> <p>VIP客户生日礼✅领取路径✅❤️微信：“建行贵州省分行—特惠专区—我的CCB·V+航程”❤️云工作室：所有开通“云工作室”的客户经理需全部上架到热门活动❤️手机银行：“悦享生活—约惠贵州—生日礼”</p><p>🎁权益选择🎁沃尔玛购物券、话费、油卡、京东E卡</p><p>‼️特殊情况‼️处理流程👇👉🏻确认客户AUM是否达标👉🏻确认登陆信息输入是否正确👉🏻确认客户是否当月过生日👉🏻确认客户编号是否唯一</p> <p>💹客户提级福豆兑换🔗领取路径：“建行贵州省分行—特惠专区—我的CCB·V+航程”📝兑换标准AUM20—50万：200福豆AUM50—300万：300福豆AUM300—600万：500福豆AUM600万及以上：1000福豆📌异常处理：查询客户系统预留手机号是否正确询问客户是否有原手机号报送原手机号及新手机号到“乐享实惠群”进行修改排除以上原因报送客户编号到安仪处发分行查询</p> <h3>福豆兑换视频操作</h3> <p>2月起提级客户不再发放福豆，需要提前引导客户通过“建行贵州省分行”微信公众号报名，次月达到相应等级即可获得CC币奖励！</p> <p>CC币兑换视频</p>