早盘信息2020.9.25

湘财证券投资顾问汤泉

【资讯导读】 >数字人民币研发获阶段成果、北京将成法定试验区 >平板电脑望六年来首次正增长、第二波疫情将再推升市场需求 >《原神》等拒绝上架传统渠道、利好优质内容商及新渠道 >辉隆股份：二甲分离项目今年四季度投产 【今日头条】 >?数字人民币研发获阶段成果、北京将成法定试验区 ------ 据报道，央行副行长范一飞24日在第九届中国支付清算论坛上表示，数字人民币是金融供给侧结构性改革的重要内容，旨在为数字经济发展提供通用性的技术货币。目前，数字人民币已取得阶段性成果，正在进行内部的封闭测试。同日，北京自由贸易试验区正式揭牌，根据总体方案，北京自贸区将支持人民银行数字货币研究所设立金融科技中心，建设法定数字货币试验区和数字金融体系。 业内认为，北京自贸区明确提出建设“法定试验区”，不仅意味着央行数字货币将从“4+1”（深圳、苏州、雄安、成都及冬奥场景）试点进一步扩大范围，更重要的是“法定”将使数字人民币落地获得法律保障。与现行法律法规不相适应被视为数字人民币落地的最大障碍。随着数字人民币加速落地，商业银行作为数字人民币的分发机构，将集中对IT系统进行改造升级，相关厂商将率先、直接受益。 神州信息（000555）参与了某国有大行的数字人民币测试及推广工作，已完成研发数字钱包系统可帮助商业银行加速数字人民币落地与推广。公司利用自有资金进行的不低于1亿元，不超过2亿元的股票回购正在进行中； 高伟达（300465）与建设银行、建信金科业务关系密切，建行在8月底率先在手机银行app上测试数字人民币钱包。 【投资聚焦】 >平板电脑望六年来首次正增长、第二波疫情将再推升市场需求 ------ 据Strategy Analytics研究机构发布最新的报告，视频和教育推动了对更大尺寸平板电脑的需求，全球平板电脑销量自2014年来首次增长。由于新冠疫情影响，人们的工作，学习和娱乐都在家里进行，家中的电子设备变得无比抢手，消费者在以六年来最快的速度购买平板电脑。2020年，全球平板电脑销量预计将同比增长1%，达到1.608亿部。分析还显示，消费者正在转向更大的屏幕尺寸，大多数（56%）平板电脑的屏幕尺寸首次超过10英寸。 分析认为，平板电脑已经从曾经的简单娱乐工具发展成为能够处理工作和学校任务的设备，从而拓宽了消费者和商业公司在为升级或购买新设备时的选择。而随着欧美秋冬第二波疫情的到来，居家办公、学习等需求将再度重燃，叠加消费电子旺季新款平板电脑的密集上市，产业链公司望受益。 恒铭达（002947）是苹果等国际大客户的核心模切供应商，产品实现了从平板电脑到手机等电子全品类覆盖，公司上半年平板电脑类产品收入同比增幅高达75.91%。 长盈精密（300115）公司是苹果等大厂平板电脑结构件重要供应商。 >《原神》等拒绝上架传统渠道、利好优质内容商及新渠道 ------ 据媒体报道，近日，由于米哈游未能与华为、小米等传统应用商店达成合作条款，旗下二次元游戏大作《原神》公测日（9月28日）无法准时上架华为游戏中心和小米游戏中心，研发商与传统应用商店渠道矛盾进一步激化。《原神》是二次元游戏大厂米哈游400人团队历时3年制作的内产优质二次元游戏，首款国产PC和手机双端数据互通游戏，全渠道预约量超1700万，提前锁定年度二次元爆款游戏。 2018年以来，游戏分发愈发依赖垂直平台和买量平台，应用商店的地位逐渐被口碑、媒体、社交削弱，B站、TapTap、快手、抖音等成为游戏重要发放渠道。券商研报认为，随着移动互联网发展进入深水区，用户行为从“搜索”到“推荐”，传统应用商店受到用户和优质研发商双方面挤压，头部游戏的示范效应或推动更多内容方的“反抗”，优质内容的议价能力将持续提升。短期来看，《原神》无法上线华为、小米等传统应用商店，其原有用户将分流至B站、TapTap等新兴渠道以及官网。长期来看，优质内容研发商及具备多元渠道发行能力的发行商将持续受益。 A股公司中，可关注三七互娱（002555）、吉比特（603444）等。 【独家参考】 >辉隆股份：二甲分离项目今年四季度投产 ------ 辉隆股份（002556）在接受机构投资者调研时表示，间甲酚下游市场需求空间大，但国内的新增产能有限，公司认为间甲酚未来会持续稳定的给公司带来不错的收益。目前海华科技的重点项目均在稳步推进中，二甲分离项目将于今年四季度投产，1000吨百里香酚项目将在2021年初正式投产；间甲酚新增的10000吨产能和3000吨L-薄荷醇项目力争2021年正式投产。二甲分离是海华科技即将投产的生产线，主要是对海华现有甲酚系列生产线的二甲粗品进一步分离，是对产业链的进一步延伸。其产品主要用于杀菌剂、高端洗手液等。预计未来也将成为海华科技的利润增长点之一。此外，公司百里香酚中试产品已经小批量的生产、销售，市场反映良好。目前，已有下游客户在询价、预定产品。 >深科技：孙公司为合肥长鑫产品进行封装测试 ------ 据合肥市政务公开网消息，＂关于合肥市政协十四届三次会议第0522号提案协办意见的函＂中提到，长鑫存储技术有限公司和合肥沛顿科技有限公司（中国电子旗下）合作生产内存产品，长鑫已建成第一座12英寸晶圆厂并开始投产，由合肥沛顿科技有限公司进行封装测试，形成产品模组即内存条。合肥沛顿科技有限公司为深科技（000021）-2.40%全资孙公司，沛顿科技目前是国内唯一具有高端内存存储器封装测试能力的内资企业，自建立以来持续引进多套全球领先水平的封装和测试生产设备，且均为国内率先引进或独有。沛顿科技目前已实现动态存储颗粒DDR4、 DDR3的批量生产，每月封装测试产量达5000万颗以上，并具备LPDDR4、LPDDR3和固态硬盘SSD的量产能力，每月封装测试产能可达600万颗。 【财经要闻】 >全国政协召开网络议政远程协商会，围绕建立“租购并举”制度协商议政。 >央行副行长范一飞：支付行业要提升数字化发展能力。 >2020年中国国际通信展10月14日至16日将在京举行。 >国家外管局综合司司长徐卫刚：跨境资本流动成监管重点。 >中汽协：9月上中旬11家主要车企销量同比下降9.1%。 >港交所：多只追踪恒生科技指数的ETF正筹备上市。 >中基协：8月证券期货经营机构共备案私募资管产品1235只，设立规模1042.75亿。 >全国奶业振兴工作现场会在山东召开。 【热点数据】 >30家公司获海外机构调研卫宁健康最受关注 ------ 数据统计显示，近10日共有166家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达134家，占比最多；基金公司调研90家，位列其后；海外机构共对30家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，卫宁健康参与调研的海外机构达到17家，最受关注；其次是美的集团，参与调研的海外机构共有16家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨4.32%。其中，股价上涨的有晶澳科技、翰宇药业等，表现最好的是晶澳科技，累计涨幅为36.58%。股价下跌的有11只，跌幅最大的是山东高速，累计跌幅为9.12%。公布前三季业绩预告的个股有3只，业绩预告类型来看，预增3只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是*ST奋达，前三季净利润同比增长幅度为753.29%。 【公告淘金】 万华化学（600309）10月聚合MDI分销市场挂牌价上调2600元/吨。 丰林集团（601996）就投资建设总额50亿元丰林木材产业园项目达成框架性意愿。 三鑫医疗（300453）以1.5亿元向子公司四川威力生增资。 广汽集团（601238）拟推不超2.2亿份股票期权与限制性股票激励计划。 蓝焰控股（000968）山西省拟将省属燃气企业整合重组，整合主体为国新股份。 兄弟科技（002562）前三季度净利预增368%-509%。 新产业（300832）新冠病毒核酸检测试剂盒取得CE认证。 四川路桥（600039）控股股东完成增持计划，耗资8.27亿元。 新日恒力（600165）拟1亿元转让恒力新材10%股权。 旗滨集团（601636）拟逾10亿元投建1200t光伏组件高透基板材料生产线项目。 龙泉股份（002671）拟以5000万元-1亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币6.50元/股（含）。 【龙虎榜看台】 >资金流入注册制次新股、农业板块 ------ 周四，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌1.72%报3223.18点，深成指跌2.24%报12816.61点，创业板指跌2.46%报2535.87点。两市共计成交6793亿元，较上个交易日增加186亿元。盘面上仅注册制次新股、大豆、种植业与林业板块上涨，其他搬块全部下跌；第三代半导体、通用航空、钴等板块跌幅居前。深股通流入-54.35亿元；沪股通流入-51.29亿元。 盘后龙虎榜数据显示：京粮控股获游资买入，买入净额为6512.98万元；奇正藏药获游资和机构卖出，卖出净额为7646.76万元；万方发展获一个机构卖出，买出净额为3701.41万元；新赛股份获游资买入，买入净额为2499.22万元。 【新股申购】 金龙鱼：申购代码300999，发行价格 25.70元/股，发行市盈率 31.12倍。可比公司：金健米业（600127）。