早盘信息2020.9.24（2）

湘财证券投资顾问汤泉

【今日导读】 >老百姓获腾讯入股、机构看好零售药店优质赛道 >电竞行业进入高速发展期、电竞游戏本迅猛增长 >产能偏紧叠加需求提升、显示驱动IC或持续缺货 >申通快递将获阿里系间接增持、爱建股份拟回购 【上证聚焦】 ○老百姓获腾讯入股、机构看好零售药店优质赛道 ------ 老百姓（603883）最新公告，公司与腾讯云计算、林芝腾讯达成一致，并签署战略合作补充协议，定增终止但与腾讯业务合作条款保持不变。9月23日，林芝腾讯通过大宗交易方式受让老百姓医药集团所持的上市公司1.07%股份，每股价格73.51元。 兴业证券医药团队认为，零售药店是很好的中长线赛道。当前行业集中度仍较低，CR10仅为24%，而未来药店竞争将依靠资金规模、信息系统、药事服务，仅龙头具备以上要素。另外，个人医保账户改革，也将促进行业规范和集中度提升。 益丰药房（603939）今年上半年净增加门店385家，得益于精益化管理和非药品种占比提升，净利率持续提升； 大参林（603233）上市后在广东、河南等多个省市持续发起并购； 一心堂（002727）持续开展市县乡一体化垂直渗透拓展。 【上证精选】 ○23日召开的国务院常务会议部署进一步提高上市公司质量，保护投资者权益，推动资本市场持续平稳健康发展。 ○中基协发布关于公募REITs基金的尽调工作指引和操作指引征求意见稿，公募REITs场景正有序搭建。 ○深交所发布限制交易决定书，两位当事人在交易豫金刚石、长方集团过程中，严重影响了证券交易价格和交易量，被采取限制交易措施。 ○北向资金23日净卖出27.52亿元，为连续第三日净卖出。个股方面，三棵树首次登上十大活跃股榜单，获净买入2.25亿元。 ○23日开幕的华为全联接大会上，华为面向政企行业推出了第一代商用笔记本电脑产品，还宣布将于年内推出高性能商用台式机。 【产业情报】 ○电竞行业进入高速发展期、电竞游戏本迅猛增长 ------ 国际数据公司IDC最新报告显示，今年第二季度的消费类笔记本市场中，游戏类笔记本销量占比为23.7%，占整体笔记本市场销售价值的34.7%。7月份，电竞屏类游戏本的市场份额已经占整体游戏本的48.7%，同比增幅为30.4%。 游戏类笔记本一直是笔记本市场的重要组成部分，近些年来，搭载高刷新率电竞屏的游戏本增幅明显。IDC认为，随着电竞行业的持续热度，电竞屏类游戏本将会逐步成为游戏本市场的主流。 春秋电子（603890）主营笔记本电脑结构件模组及相关精密模具； 传艺科技（002866）是国内笔记本电脑键盘领域的龙头公司； 雷柏科技（002577）主要产品包括游戏鼠标、游戏键盘等，国内市场份额领先。 ○产能偏紧叠加需求提升、显示驱动IC或持续缺货 ------ 据媒体报道，受到疫情影响，世界各地在家远程办公和在线教育的需求增多，从而带动平板电脑、笔电等产品的市场需求，对显示驱动IC需求也持续提升。加之第三季度以来，电视面板市场需求反弹，导致显示驱动IC市场整体供应偏紧。 业内人士指出，由于上游8寸晶圆代工产能偏紧，致使显示驱动IC供货缺口达15%至20%，预计到2021年中才会有所缓解。目前wafer涨价都在10%以上，而显示驱动IC涨价取决于不同厂商吸收成本的能力。对于IC厂商而言，驱动IC量价齐升显然是利好消息，尤其是对于拥有一定库存的商家而言更是如此。 中颖电子（300327）是国内少数能够量产OLED驱动IC的公司之一； 韦尔股份（603501）业务涉及CMOS芯片、触控与显示驱动芯片等。 【公告解读】 ○申通快递将获阿里网络间接增持 ------ 申通快递（002468）大股东德殷德润将进行新设分立，成为新设公司1和新设公司2。并将其拟取得的新设公司1的41.40%股权以32.95亿元价格转让给阿里网络。本次权益变动完成后，阿里网络将间接持有申通快递25%股份。 ○爱建股份拟回购股份 ------ 爱建集团（600643）拟回购股份5000万至8000万元，回购价格不超过10.18元/股。 ○汉商集团拟购买迪康药业100%股权 ------ 汉商集团（600774）及全资子公司汉商大健康拟支付现金购买迪康药业100%股权，交易作价为9亿元。完成后，上市公司将在原有商业板块业务的基础上，进一步置入优质医药制造板块资产。 ○金河生物拟斥资6.6亿元扩充产能 ------ 金河生物（002688）拟投资6.64亿元建设年产5.2万吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目，计划于明年3月开工建设，2022年3月全部建成使用。投产后预计年销售9.28亿元，平均利润总额为2.11亿元。 ○华大基因检测试剂盒完成CE认证 ------ 华大基因（300676）控股子公司深圳华大因源医药科技有限公司制造的两项新型冠状病毒、甲型流感病毒及乙型流感病毒联合核酸检测试剂盒（三联检）于近日完成了欧盟CE认证。 ○京东方A抛出百亿并购计划、加码面板领域布局 ------ 京东方Ａ（000725）拟以不低于挂牌价（55.91亿元）收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司80.831%股权，以不低于评估价（127.95亿元）收购成都中电熊猫显示科技有限公司51%股权。完成后，京东方将成为标的公司的实控人，其经营范围主要包括手机、笔记本电脑、显示器、电视显示屏等。 【资金观潮】 ○两机构席位买入谱尼测试 ------ 23日的交易公开信息显示，谱尼测试（300887）获两家机构席位合计买入3037.21万元，占全天成交额的3.41%。 谱尼测试主营检验检测、计量、认证服务，已多次参与政府部门监督抽检及重大活动保障，并于今年4月获批成为北京市首批新冠病毒核酸检测单位之一，开始对外提供相关检测服务。 【交易闹铃】 ○三只新股及一只可转债24日申购 ------ 中岩大地（003001）发行价30.16元，申购上限9500股，主营岩土工程的技术与施工服务。 帅丰电器（707336）发行价24.29元，申购上限1.4万股，主营集成灶等新型厨房电器。 科创板新股宏力达（787330）发行价88.23元，市盈率41.97倍，申购上限7000股，主营配电网智能设备。 东缆转债申购代码754606，正股东方电缆的最新股价高于转股价。