早盘信息2020.9.24

湘财证券投资顾问汤泉

【资讯导读】 >全国首个薄膜电池光伏村在宁波开工、BIPV产业化加速推进 >国内半导体材料市场高速增长、相关公司享受市场扩大红利 >华升股份：子公司有西林瓶生产线、技术研发能力强 >众合科技：子公司打造抛光片一流企业 【今日头条】 >全国首个薄膜电池光伏村在宁波开工、BIPV产业化加速推进 ------ 据媒体报道，9月22日，国网宁波供电公司投资的碲化镉薄膜电池建筑一体化（BIPV）龙谷村光伏村项目正式开工，项目总体装机容量772.8千瓦，这也是全国首个利用碲化镉薄膜电池代替传统琉璃瓦，利用闲置屋顶发电的光伏项目。 今年7月24日，住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》，要求到2022年，当年城镇新建建筑中，绿色建筑面积占比达到70%；同时提出，将加快制修订相关标准，将绿色建筑基本要求纳入工程建设强制规范，提高建筑建设底线控制水平，同时提升建筑能效水效水平。这对于光伏建筑一体化（BIPV）产业是实质性政策利好。国内隆基、晶科、东方日升等众多光伏巨头纷纷宣布杀入BIPV市场，并发布系列新品。我国每年的新增建筑竣工面积目前稳定在40亿平方米左右，但目前的BIPV项目整体市场规模仅仅接近50亿元。有券商预计到2025年中国BIPV的市场规模将达到583.1亿元，5年复合增长率达到40.39%。仅考虑工商业，每年潜在屋顶面积12.3亿平方米，市场空间1.3万亿元。在政府支持下、在中国BIPV联盟和众多企业的努力下，BIPV产业化、规模化大发展的窗口期已来临。 东方日升（300118）在江苏金坛基地BIPV项目已并网并投入运营、BIPV屋顶瓦已小批量试销美国客户。 亚玛顿（002623）是特斯拉BIPV业务光伏玻璃供应商，今年8月定增10亿元用于光伏玻璃、BIPV玻璃深加工项目，有望抢占行业先机。 【投资聚焦】 >国内半导体材料市场高速增长、相关公司享受市场扩大红利 ------ 据国际半导体产业协会（SEMI）最新预计，今年全球半导体材料市场将略有增长，达到529.4亿美元。其中，中国台湾市场为118.3亿美元，位居全球第一。今年前7月数据来看，中国大陆市场为98.4亿美元，同比增长45.2%，位居第一。SEMI预计，明年全球半导体材料市场将可达到563.6亿美元，同比增长6%。其中，中国台湾市场可达125.6亿美元，依旧位居第一。中国大陆市场今年将达93.4亿美元，明年进一步突破100亿美元大关，达104.2亿美元，居全球第二。 机构分析指出，目前全球半导体产业链正向中国大陆转移，国内晶圆厂扩产的步伐正逐渐加快。伴随着国内晶圆厂的投产，将产生更多半导体材料的需求，市场空间已被打开。此外，国产替代已经成为国内半导体行业的主要诉求。8月4日，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》从财税、投融资等多方面鼓励支持半导体材料和装备产业，随着相关政策的陆续加码，半导体材料国产替代将进一步加速。当前背景下，国产半导体材料厂商将享受市场规模扩大与市场份额提升的双重红利。 晶瑞股份（300655）公司是国内高纯试剂及光刻胶龙头，产品广泛应用于半导体、光伏等行业。 鼎龙股份（300054）公司是国内抛光垫行业的龙头，受益于半导体市场增长及半导体制程不断的升级。 【独家参考】 >华升股份：子公司有西林瓶生产线、技术研发能力强 ------ 据华升股份（600156）子公司湖南汇一制药机械有限公司官网，公司产品包括西林瓶生产线在内的多个制药机械生产线。湖南汇一制药机械有限公司系国家火炬计划高新企业，湖南省高新技术企业，中国制药装备行业协会会员，中国制药机械标准化技术委员会委员单位，国家标准化管理委员会委员单位等，是我国制药机械行业龙头企业。公司主要研发、生产、销售制药装备，包括大容量注射剂制药机械、小容量注射剂制药机械、医药包装机械和医药检测机械等。公司在西林瓶、口服液、水针线上已具备较强的技术研发能力。据我国疫苗行业协会报道，疫苗的特殊性要求选择的包装材质为硼硅玻璃材质，主要是管制注射剂瓶（俗称西林瓶）和预灌装注射器。?? 华升集团正在稳步推进功能性新材料大麻纤维开发体系建设工作，未来将建设水刺非织造布生产线。大麻纤维含有天然抑菌、吸湿、透气等多种功能,可广泛应用于卫生和医疗产品领域,如妇女卫生巾、婴儿纸尿裤等，推动产品品质向高档化发展。 >众合科技：子公司打造抛光片一流企业 ------ 众合科技（000925）在互动易表示，子公司浙江海纳半导体有限公司的主要业务为3-8英寸半导体直拉硅单晶、硅单晶高端研磨片和硅单晶抛光片、重掺衬底片，可应用于通信、汽车电子、工业电子等多个下游领域。海纳半导体基于其优质的品牌口碑、高客户粘性以及中高端产品技术领先、市场占有率高等优势，将进一步完善、升级生产线，提升高端研磨片和6至8寸抛光片产品的产能和市场占有率，成为一家以6英寸抛光正片为主、8英寸抛光片质量一流、高端研磨片占据国内龙头地位的企业。公司在把现有半导体材料制造业务做大做强的同时，将在半导体产业链的重点领域、国产化率较低的领域（如半导体设备、关键部件产品等）进行重点布局。 【财经要闻】 >国务院常务会议，确定加强全民健身场地设施建设的措施，促进提高人民健康水平。 >中共中央办公厅、国务院办公厅：提高土地出让收入用于农业农村比例。 >工信部拟公告第二批符合《印制电路板行业规范条件》企业，涉多家上市公司。 >中基协就公开募集基础设施证券投资基金配套业务规则征求意见。 >两部门：9月28日起允许持3类居留许可的外国人入境。 >乘联会：上周乘用车日均销量5.3万辆，同比去年9月增长10%。 >中国8月份稀土出口1642吨，同比降62.3%。 >上海市政府常务会议部署：让全民健身更便利更普及，加快建设全球著名体育城市。 >新一轮QDII额度发放。 >市场预判周五富时罗素大概率纳入中国国债，约1400亿美元在途。 【公告淘金】 智飞生物（300122）轮状病毒灭活疫苗获临床试验批准通知书。 京东方Ａ（000725）%拟收购南京G8.5公司80.8%股权和成都G8.6公司51%股权。 东方雨虹（002271）拟投资18亿在长春市九台区建绿色建材生产基地及区域总部项目。 金河生物（002688）拟6.65亿元新建年产5.2万吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目。 浙富控股（002266）中标3.3亿元水轮发电机采购项目，金额约占公司2019年度营业收入的30.46%。 华大基因（300676）控股子公司产品完成CE认证。 爱建集团（600643）拟以0.5亿- 0.8亿回购公司股份，回购价格不超过10.18 元/股，占公司总股本0.30%-0.48%。 【热点数据】 >508家公司公布前三季业绩、71股净利润增幅翻倍 ------ 数据统计显示，截至9月23日，已经有508家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司158家、预盈29家，合计报喜公司比例为36.81%；业绩预降、预亏公司分别有121家、98家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有71家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有61家。具体到个股看，北新建材预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为15198.66%；三泰控股、好想你预计前三季净利润同比增幅中值分别为2216.55%、1614.45%，增幅位列第二、第三。 分行业看，前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电子、电气设备等行业，分别有10只、8只、6只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股中，主板、中小板、创业板分别有11只、52只、8只。业绩预计翻倍股7月以来平均上涨16.88%，表现强于沪指。个股来看，7月以来涨幅最大的是康华生物，累计上涨150.44%；豪悦护理、北新建材7月以来分别上涨94.88%、63.15%紧随其后。股价下跌个股中，ST八菱跌幅最大，累计下跌34.55%，跌幅较大的还有*ST雪莱、三利谱，累计跌幅分别为28.30%、22.27%。 【龙虎榜看台】 >资金流入光伏、农业服务等板块 ------ 周三，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.17%报3279.71点，深成指涨0.67%报13110.07点，创业板指涨1.74%报2599.88点。两市共计成交6607亿元，较上个交易日减少416亿元。盘面上，HIT电池、动物疫苗、农业服务、光刻胶等板块涨幅居前；银行、钛白粉、国防军工等板块跌幅居前。深股通流入-9.78亿元；沪股通流入0.25亿元。 周三，万方发展获2个机构买入，买入净额为1208.00万元；沈阳化工获游资和机构买入，买入净额为1059.85万元；海南发展获机构和游资买入，买入净额为3803.29万元；晶澳科技获游资和机构买入，买入净额为3942.26万元；豪悦护理获4个机构买入，买入净额为4.56亿元；中公教育获4个机构和1个游资买入，买入净额为2513.35万元；金固股份获游资和机构买入，买入净额为1.04亿元；青岛消防获3个机构卖出，卖出净额为6648.39万元。 【新股申购】 中岩大地：申购代码003001，发行价格30.16元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：城地股份（603887）。 帅丰电器：申购代码707336，发行价格24.29元/股，发行市盈率 22.99倍。可比公司：浙江美大（002677）。 宏力达：申购代码787330，发行价格88.23元/股，发行市盈率41.97倍。可比公司：双杰电气（300444）。 东缆发债：申购代码754606，评级AA，转股价值100.88。