<p> 财富客群是网点经营及财富管理工作中非常重要的客户群体。青山支行一直以来，高度重视财富客户的拓展挖掘。近期重点从以下四个方面展开工作：</p> 1、存量潜力客户提升 <p> 客户临界提升，是新增财富客群最直接且有效的方式。受今年疫情影响，我行在疫情期间高度重视ROP外呼工作。除日常金融服务工作以外，我们是打从心底，真诚挂念每一位客户的生活情况，也因此提高了客户粘性，增进了感情。复工以来，我们仍坚持做好线上营销工作，充分KCY客户信息。同时借助营销线索，重点针对临界提升客户，利用权益大派“兑”活动，优选净值产品等，提升客户级别。</p> 2、分行转介活动，1+1＞2 <p> 7月以来，我们积极参加分行组织的“毗邻幸福”客户提升转介活动，有效让我们存量财私客户“流动”起来了。清晰的转介政策，优惠的活动方案，加上总行优势代理理财，让我们转介邀约更加自信，成功率也逐步提高，客户满意度也增加了，形成了良好的转介体系。</p> 3、二手房资金托管客户留存 <p> 今年以来我行大力推广二手房交易托管业务。通过拜访联络周边中介，获取业务机会。同时与中介及客户协商资金解冻支付约定，争取更多营销时间。业务签约过程中，指定客户经理一对一跟进，办理过程中了解客户用款需求，首先以存款、现金管理类等产品切入，与客户建立联系。待再次到行办理解冻支付业务时，根据前期KYC情况，重点针对卖方客户给出配置建议，做好留存工作。</p> 4、社区支行投资沙龙配置导新 <p> 8月中旬以来，股市震荡加剧，不少财富级别，偏好权益投资的客户也是不知“路在何方”。社区支行及时组织专业证券投资团队，结合自身专业资产配置，针对大额三方进出客户邀约开展厅堂投资沙龙，一对一助其分析市场，理清思路，看清风险，了解综合配置带来的优势，有效帮助客户分散市场系统风险，同时也提高了整体资产规模。</p>