【众志成城抗疫情】洛阳分行线上客户维护特别报道第二期—借助线上工具做好两金一险营销推进

洛阳个人金融部

　　一、个人金融部牵头制作云工作室运用方法及投资订单使用路径，教会方法，督促执行。

　　1.📝 投资订单使用路径：

登录员工渠道手机App—更多功能—订单服务—输入客户名字—下一步—购买产品选开放式基金—选择基金进入购物车—输入下单金额、挂单时间、添加到购物车-进入购物车提交订单—订单创建成功。推送给客户，客户通过登录手机银行即可实现购买。

　　2.📍 云工作室运用方法：

登录手机员工渠道APP—首页—更多功能—工作室—我的工作室—选择活动推广/产品推荐—选择成功后即可分享至朋友圈或者客户私信/微信群。

[爱心]工作室首页最多可添加3个活动和4项产品，要求活动中需要有疫情防控内容，添加的产品中有重点在售的存款，基金，保险等！

　　3.督促客户经理开通运用云工作室，并在朋友圈及微信群进行转发，扩大云工作室的品牌影响力。

　　二、借助微信等线上工具做好新产品培训和市场研判分析。

　　三、过程与结果并重，及时跟进督导。

1.要求客户经理每日上报线上客户服务情况，做好过程管控。

　　2.对于实现销售的机构和人员，及时跟进激励，调动全行营销积极性。