<h3>1.选择客户接触记录</h3> <h3>2.进入客户接触记录-选择新建接触记录</h3> <h3>3.在“对象”中输入客户名称</h3> <h3>4.“地区”选项系统可以通过定位功能进行选取；输入完必填项后，在“参与人员-客户人员”点击加号➕添加客户联系人信息</h3> <h3>5.添加完客户联系人后在“接触人”点击加号➕添加客户经理信息</h3> <h3>6.在添加接触人客户经理的时候，可用身份证号或姓名两种方式查询</h3> <h3>7.添加完参与人员信息，在“接触内容-记录信息”中填写相关接触内容</h3> <h3>8.也可以在附件中上传接触记录、照片等内容</h3> <h3>9.添加完成后，选择提交系统就会显示接触记录成功</h3>