邮储银行四川省分行网点效能提升驻点培训日报（2019.11.22）

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【绵阳市分行营业部】、【省直属天府支行】、【德阳分行旌阳区支行营业部】网点效能提升驻点培训工作进入第五天；【成都双流支行】、【眉山东坡大道支行】网点效能提升驻点培训工作十天驻点辅导已结束。

晨会

【省直属天府支行】周行长强调重点产品任务，柜员演练邮储食堂注册一句话营销，顾问师强调厅堂营销动作落实。

【成都双流支行】今日之星林耀聪分享外拓营销经验；唐经理分享保险资讯；彭娅兰分享ETC并进行演练。

【眉山东坡大道支行】综合柜员伍晓梅带领大家学习黄金压岁钱相关内容，伍晓梅与赵继开展以黄金压岁钱营销为主题的情景演练。

【德阳旌阳区支行营业部】理财经理廖经理带领大家学习基金定投产品，黄巧兰和张蜜做柜面保险营销演练。

【绵阳市分行营业部】理财经理刘琛为同事们分享财经资讯和贵金属。李同事和郑经理两位同事开展保险营销演练。

领导重视

【成都双流支行】顾问师和支行陆行长、骆主任就本次培训进行固化沟通，明确后续固化动作规划后续活动。

【眉山东坡大道支行】顾问师与分行个金部张总汇报东坡大道支行驻点辅导情况，并就本次项目的核心四个模块：存量客户维护、营销活动开展、联动营销以及外拓活动提出固化建议。

【德阳旌阳区支行营业部】分管行长刘行长关注本周理财沙龙活动，现场观摩沙龙开展情况。

【绵阳市分行营业部】涪城区支行分管行长李行长莅临网点，与顾问师沟通了解目前驻点辅导进度。针对下周城区支行负责人集中培训进行沟通，讨论课程的内容及核心。

存量客户维护

【成都双流支行】唐经理梳理存量陌生客户3户并持续跟进存量客户。

【眉山东坡大道支行】理财经理杨思敏对昨日沙龙意向客户进行跟进，利用微信联系3位意向客户。

【德阳旌阳区支行营业部】持续梳理存量客户，呼出有效电话50个，加微信20户，邀约4位客户到店，营销平安基金1万元。

【绵阳市分行营业部】理财经理刘琛深挖客户需求，助力存量客户价值提升，成功营销基金5万元；综合客户经理王欢挖掘客户个人金融需求，提升客户价值，成功营销贵金属3套。

联动营销提升

【眉山东坡大道支行】信贷部客户经理王锐，理财经理杨思敏进行跨部门联动营销，成功联动营销贵金属2套！

【德阳旌阳区支行营业部】小企业部主管张卓、营业主管徐怀云、加钞组肖依明，公司客户经理王洪、伍琪，网点负责人唐晓勇跨部门联动，共营销贵金属14套。

【德阳旌阳区支行营业部】小企业部主管张卓、营业主管徐怀云、加钞组肖依明、公司客户经理王洪、网点负责人唐晓勇跨部门联动，共营销贵金属14套。

【绵阳市分行营业部】大堂经理严彬积极践行顾问师制定的理财积分卡方案，主动的向客户介绍积分兑换活动，成功吸存10万元。

营销活动技能提升

【成都双流支行】唐经理、彭经理举办厅堂微沙龙2场，引导客户资金留存，宣传贵金属产品。

【眉山东坡大道支行】理财经理杨思敏开展以贵金属为主题的厅堂微沙龙，积累2位潜力客户！

【德阳旌阳区支行营业部】理财沙龙：“美丽女人 财富永恒”理财沙龙成功举办并复盘，理财经理与11位优质潜力陌生客户建立微信群并添加个人微信，发掘保险意向客户5位。

外拓营销技能提升

【省直属天府支行】顾问师与理财经理走进省行技术渠道部门，宣传金钞、压岁钱、邮储食堂等重点产品和优惠活动，完成:邮储食堂注册44户，贵金属意向7户，理财产品意向1户。

【成都双流支行】林耀聪、李倩倩等同事进行外拓，办理短信28户，手机银行22户，快捷绑卡21户，云闪付23户。

【德阳旌阳区支行营业部】
企业外拓：已确定下周外拓目标企业、时间和形式。

夕会

【省直属天府支行】顾问师向客户经理与理财经理梳理跨部门联动思路、执行动作与话术应用。    

【成都双流支行】顾问师对本阶段培训进行回顾总结，导入固化规定动作；陆行长为PK优胜团队和转介明星颁奖，并和骆主任做领导寄语。

【眉山东坡大道支行】顾问师对此次培训进行复盘总结，对优秀团队及个人进行颁奖，并强调后期固化要点与注意事项。

【德阳旌阳区支行营业部】回顾本周表现，复盘今日沙龙活动，系统讲解电话营销技能技巧。

【绵阳市分行营业部】顾问师对本周项目辅导工作进行阶段性总结，梳理工作重点，围绕培训核心辅导动作进行回顾总结；顾问师提示下周重点工作。

优秀案例 外拓营销活动提升

【省直属天府支行】中午，顾问师与理财经理利用休息时间走进省行技术渠道部门，宣传金钞、压岁钱、邮储食堂等重点产品和优惠活动，落实外拓营销动作。成功营销:邮储食堂44户，贵金属意向7户，理财产品意向1户。

【成都双流支行】理财经理唐经理持续梳理微信客户，积极邀约客户前来网点参加积分享礼活动；客户今日应邀到店，唐经理热情接待，耐心讲解理财、基金产品，成功营销理财10万，基金2万。

存量客户管理

【成都双流支行】理财经理唐经理持续梳理微信客户，积极邀约客户前来网点参加积分享礼活动；客户今日应邀到店，唐经理热情接待，耐心讲解理财、基金产品，成功营销理财10万，基金2万。

【绵阳市分行营业部】

理财经理刘琛根据顾问师辅导电话和微信营销技巧对名下存量客户进行维护，深挖客户需求，助力存量客户价值提升，成功营销基金50万元。

综合客户经理王欢根据顾问师辅导的技巧对名下存量客户进行维护，挖掘客户个人金融需求，助力存量客户价值提升。通过新媒体营销工具，在线上沟通的过程中向客户介绍我行近期热销产品。成功营销贵金属3套。

联动营销提升

【眉山东坡大道支行】信贷部客户经理王锐在协助贷款客户办理业务时，联动理财经理杨思敏，向客户推荐黄金压岁钱、贺岁金钞，客户较感兴趣，客户当即预定贵金属2⃣套！

【德阳旌阳区支行营业部】 小企业部主管张卓为客户办理业务时，以送礼和收藏切入，成功营销精装版贺岁金钞1套、邮票金1套、压岁红包3套！