<h3><font color="#ed2308"><b>打开客户经理营销宝 有尽职调查</b></font></h3> <h3><font color="#ff8a00"><b>点开尽职调查 新增尽职调查</b></font></h3> <h3><b><font color="#39b54a">可以拍照上传法人身份证信息和营业执照信息，方便快捷</font></b></h3> <h3><font color="#167efb"><b>当你选择下一步就回提示查企业基本信息 重要的是查询是否列入严重违法信息 这一步我们建议客户经理提到最开始核实来做，避免退出手机重新录入或者有违法信息终止开户的事情发生 解约时间</b></font></h3> <h3><b><font color="#b04fbb">客户受益人信息客户经理是必须填的 也可以在柜台补录，但是如果录入会进一步减少柜台等待时间</font></b></h3> <h3><font color="#ed2308"><b>客户机构税收申明填写</b></font></h3> <h3><font color="#ff8a00"><b>签约金融产品</b></font></h3> <h3><font color="#39b54a"><b>做尽职调查结论</b></font></h3> <h3><font color="#167efb"><b>如果是本地或者风险等级低的客户一般只做尽职调查 相反则需要进行加强型尽职调查</b></font></h3> <h3><font color="#b04fbb"><b>客户经理提交后会让选择复核，输入网点负责人点击提交。网点负责人营销宝会有待办业务，点击审核通过后产生预处理编号，该编号也会同时发送给经办人，经办人凭借预处理编号在柜台完成后续手续</b></font></h3>