访客管理相关工作提示

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　　一、七月访客总体情况
访客数量是访客工作落地执行的一面镜子，批阅率体现了上级领导的过程化管理精细程度，通过全员上下的共同努力，无锡分行7月的访客管理工作较上月有了显著提高,7月份访客总量为6681条,较上月增长22.18%；批阅率98%，较上月上涨6%。所有支行以及内设部门在上报数量以及批阅率两个方面的完成情况全部达标。从访客总量上看，支行层面惠山支行独占鳌头，江阴支行及滨湖支行紧跟其后，充分体现出三家支行访客工作的热火朝天；梁溪支行访客总量较上月增幅高达89.58%，支行推动成效显著；内设部门层面投行托管部访客总量较上月增幅高达148.89%，稳居内设部门访客总量增幅首位。从批阅率上看，支行层面仅营业部一家达到100%，其他支行批阅率需迎头赶上；内设部门层面，公司一部、公司二部、公司三部、公司四部、公司五部、国际业务部及资产保全部均达到了100%；批阅率方面内设部门优于支行网点。

　　二、7月份发现的主要问题

实践中，我们也发现访客管理工作推动中仍然存在一些问题，如个别支行和部门的访客上报数量未达到质检最低标准、管理人员审批情况参差不齐及上传照片不符合访客平台应用要求等。发现问题如下（员工访客明细以及管理人员批阅情况详见OA邮件附表2）：

　　三、下阶段访客管理计划

为了促进业务可持续发展，访客管理应逐渐从数量分析转向质量分析，我部将于8月起全行通报每周访客管理情况，并且在原通报内容的基础上增加员工访客明细、各级管理人员对下属员工的访客质检率、以及质检过程中发现的各类问题实名制通报等。现就前期访客管理检查中发现的问题作如下提醒：

㈠、全行员工均需发布本人一周工作计划

中层领导应于每周五下班前发布下周工作计划，普通员工于每周一上午8：00前发布，如计划发生变动的，应于T+1个工作日内日在备注栏注明计划变动原因与实际走访客户/单位。工作计划内容要求明确清晰，走访客户需注明客户名称（考虑保密性要求，客户名称可由拼音字母的第一位代替）。

㈡、强化访客过程管理

1、全行员工外出访客时，通过手机端工作平台“访客管理”应用，实时定位并拍照上传本人与单位门牌号或名称的合照，并在备注中说明走访对象、走访目的、随行人员等信息，访客定位应与实际地址一致，每走访一处上传一条记录。

2、各级管理人员除了做好本人记录上传、达到匹配度的要求外，还要掌握下属员工的工作动态，在T+1个工作日内查看下属的访客记录，查阅率不低于80% ，自上而下，起到管理人员示范作用。

3、现已上线陪同人员同步上传访客记录的功能，使用本功能时，上传的照片应为参与走访的所有人员的合照。上传人已经使用陪同人员功能，其他陪同人员无需再发起相同的访客记录，以免重复。

4、外出访客是指员工与外部人员或机构往来，包括营销外拓、陪同营销、同业走访、监管对接等活动。